Ученые и военные недолго изучали упавший на Землю гигантский космический корабль - по его следам вскоре явились гиганты-завоеватели Зентради, творящие форменный геноцид. Несколько тысяч выживших чудом спаслись на восстановленном «Макроссе» и устремились с погибающей планеты в глубины галактики. Конечно, далеко уйти им не дали, и последний ковчег человечества с боем прокладывает путь из Солнечной системы. Но война войной, а жить-то людям все равно надо!

Хикару Итидзё, молодого пилота истребителя-«валькирии», изменчивая военная судьба прочно связала с двумя незаурядными женщинами - красавицей-певицей Линн Минмэй и отважной воительницей Мисой Хаясэ. Теперь герой должен быстро и любой ценой решить две задачи. Первая попроще: как разгадать древние тайны Протокультуры и победить пришельцев, неясно отчего разделившихся на мужскую и женскую армии. А вот вторая проблема куда сложнее: кого же бедняга Хикару должен все-таки выбрать в вечном макроссовском любовном треугольнике?!